ジュニアnisa 銘柄 楽天で投資信託。ブログで紹介

2022年3月23日

2021年3月。ジュニアNISA 始めました。。。

\ジュニアNISA 開設した話はこちら/

\ジュニアnisa 2021年の結果はこちら/



ジュニアnisa 投資信託 銘柄


ジュニアnisaで投資信託を買うと決めても、今度は「2610本以上」ある投資信託の銘柄から購入するものを選ばなければなりません。


私はただのど素人主婦。


「投資信託 おすすめはコレ!」なんて口が裂けても言えないので、自分が購入した銘柄を晒して、自分が選んだ理由だけにしておきます。

2022/3 追記

ジュニアニーサを初めてちょうど1年。
この1年で優柔な私は目まぐるしく意志が変わります(笑)
なので、ここでは現在の銘柄を晒していこうと思います。
ちなみに運用方法は「投資信託」の毎月積み立てです。


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ジュニアnisa 投資信託 銘柄

上の子

eMAXIS Slim 全世界株式
オールカントリー
30,000円

\つみたてNISAの話 /


他社への違約金・撤去工事費を満額還元【ソフトバンク光】


ジュニアnisa 投資信託 銘柄

下の子

eMAXIS Slim 全世界株式
オールカントリー
40,000円
eMAXIS Slim
先進国株式インデックス
5,000円
eMAXIS Slim
米国株式(S&P500)
15,000円


こちらは全て「eMAXIS Slim」シリーズにしてみました。
「eMAXIS Slim」はなんといっても、「管理費用(含む信託報酬)」が低いのが特徴です。ちなみにこちらは毎月20日に購入で積み立て予約してあります。上の子は毎月10日、下の子は毎月20日、それに積み立てNISAは毎月1日に予約してあるので、月の中でも分散するつもりで。

同じ月の中でも変動が大きい時は大きいので。。。


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ジュニアニーサ 投資信託 銘柄 データ【2021/02/28時点】

eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)

運用方針


主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および振興国の株式等(DR(預託証書)を含む)への投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。4月決算。

組入銘柄 上位 (2021/11/30更新)

1. Apple Inc. 3.60%
2. Microsoft Corp. 3.30%
3. Amazon.com Inc 2.20%
4. Tesla inc 1.20%
5. Alphabet Inc.Class A 1.20%
6. Alphabet Inc.Class C1.20%
7. NVDIA Corp. 0.90%
8. META PLATFORMS INC-CLASS A1.10%
9. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANFACTURING…0.70%
10. JPMorgan Chase & Co. 0.70%


「eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)」 とよく比較されるのが「楽天・全世界株式 インデックス・ファンド」です。両者は似ているようですが運用方針やそれぞれの組入銘柄、銘柄の運用率も違うのでどちらがいいと一概には言いにくく。

ただ、コスト面では「eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)」の方が0.1144%と安くなっていますね。


eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

運用方針


主要投資対象は、S&P500インデックスマザーファンド受益証券。なお、米国の株式に直接投資することがある。主としてS&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

組入銘柄 上位 (2021/11/30更新)

1. Microsoft Corp. 6.20%
2. Apple Inc. 6.20%
3. Amazon.com Inc 3.80%
4. Tesla inc 2.30%
5. Alphabet Inc.Class A 2.10%
6. NVDIA Corp. 2.00%
7. Alphabet Inc.Class C 2.00%
8. META PLATFORMS INC-CLASS A 2.00%
9. Berkshire Halthaway Inc.Class B 1.30%
10. JPMorgan Chase & Co. 1.20%


米国を代表する500社の株式に投資ができます。


eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

運用方針


「外国株式インデックスマザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCI国際インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。

組入銘柄 上位 (2021/11/30更新)

1. Apple Inc. 4.50%
2. Microsoft Corp. 4.10%
3. Amazon.com Inc 2.70%
4. Tesla inc 1.60%
5. Alphabet Inc.Class A 1.50%
6. Alphabet Inc.Class C 1.40%
7. NVDIA Corp. 1.40%
8. META PLATFORMS INC-CLASS A 1.40%
9. JPMorgan Chase & Co. 0.80%
10. HOME DEPOT INC0.70%


日本を除く先進国の1,000社以上の株式に投資できます。



というわけで、ど素人主婦はこんな銘柄を買っています。
肝心の軍資金は子供手当て、10歳払い済みの学資保険が終わったのでその分とパート代を充てようかと。ただこの1年、金額を変えたり銘柄も変えたり、優柔がひどい。

では、私のひどさ加減を晒していきましょう。

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12か月後の成績だよ~